Vermögensmanagement - Philosophie

Ganzheitliche Vermögensberatung - Lebensphasen planen - Spezialisten für Sie

Vermögensmanagement steht für genossenschaftliches Private Banking. Wir stellen Ihnen ein breites Spektrum an Dienstleistungen zur Verfügung, das unseren genossenschaftlichen Werten und Grundsätzen entspricht. Dabei stehen Werte wie Nachhaltigkeit, Transparenz, Ehrlichkeit und verantwortungsvolles Handeln im Mittelpunkt unserer Philosophie.

Ganzheitilche Vermögensberatung

Sie haben Ihr Vermögen erfolgreich aufgebaut und wollen es für Ihre Familie erhalten. Oder Sie wollen sich nach vielen erfolgreichen Berufsjahren vorzeitig aus dem Arbeitsleben zurückziehen. Oder Sie haben Ihre Firma ganz oder teilweise veräußert und wollen die Mittel nun neu investieren. Überlassen Sie bei der Planung Ihres Vermögens nichts dem Zufall.

Lebensphasen planen

Die Analyse, Bewertung und Planung des eigenen Vermögens ist ein Thema, bei dem wir Sie gerne unterstützen, ganz ohne Zeitdruck und in angenehmer Atmosphäre. Damit keine Entscheidungen fallen, die nicht in Ihrem Sinne sind, ist eine frühzeitige Planung unumgänglich. Denn hier ist eine ganzheitliche Lösung gefragt, die Ihren Vorgaben folgt, möglichst viel vom aufgebauten Vermögen sichert, den Familienfrieden erhält und dabei den Blick auf das Ganze nicht verliert.

Spezialisten für Sie

Bei der Analyse des Vermögens sind wirtschaftliche Einflüsse auf die Liquidität ebenso zu beachten wie finanzielle, rechtliche und steuerliche Aspekte. Wir weisen auf Stärken und Schwächen hin, zeigen Ihnen individuelle Lösungsansätze auf und orientieren uns dabei an Ihren Bedürfnissen. Gerne binden wir bei der Planung Ihren Rechtsanwalt oder Steuerberater und deren Expertise ein.